文献类型:专著 浏览次数:3
  • 题名:数字化投顾
  • 责任者:贝塔数据著
  • 出版社经济管理出版社
  • 出版年:2021.09
  • ISBN:978-7-5096-7987-6
  • 定价:68.00
  • 载体形态项:187页 24cm
  • 个人责任者:
  • 学科主题:数字技术
  • 中图法分类号:F830.59
  • 提要文摘附注:本书主要阐述如何通过数字化的方式赋能金融机构开展高质量投顾服务。作者沿着数字化投顾服务的业务流程, 分别从如何刻画客户需求、如何帮助客户构建科学合理的资产组合、如何挑选最契合客户需求的金融产品、如何做好投后陪伴并赢得客户信任等角度, 呈现出具备可操作性的数字化投顾整体解决方案。
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